【ポイント】営業担当者の日報、メール、SFAのデータをAIが自動で収集・集計し、管理職が必要な「営業レポート」を自動作成するソリューション。入力の手間と集計時間を大幅に削減し、毎日5時間の事務作業を10分に短縮します。
「管理営業（ルートセールス）」や「営業マネージャー」の仕事において、最大の敵は「情報の分散」です。
担当者の悩み: 商談が終わるたびに日報を書き、帰社してからSFAに入力し、さらに上司へメール報告…。これでは「売る時間」が残りません。
管理職の悩み: メンバーから上がってくる報告はバラバラ（LINE、メール、口頭）。それをExcelにまとめ直して、役員への報告資料を作るだけで一日が終わる。
「もっと顧客への提案に時間を使いたいのに、社内報告のために働いている気がする…」。
そんなジレンマを解消するために導入されたのが、散らばった情報を自動でまとめてくれる「AIエージェント」でした。
AIエージェント（AIさくらさん）の導入により、営業現場のワークフローは一変しました。
AIは、SFA、メール、チャットツール、カレンダーなど、複数のツールと連携し、「人間がわざわざ報告しなくても、AIが勝手に情報を集めてまとめてくれる」状態を作り出します。
実際に、AIエージェント（AIさくらさん）を導入して、営業管理のあり方を劇的に変えたC社の事例を紹介します。
ここでは、営業推進部のマネージャーにお話を伺いました。
“営業集計の5時間を10分に” C社が実現した、AIさくらさんによる営業改革
1. AIを導入したきっかけを教えてください。
当時は、各営業担当からの日報メール、SFAの案件データ、個別の売上表などを、毎日手作業でまとめていました。
これがかなりの時間と労力を要していて、管理職やアシスタントがデータの突き合わせだけに1日5時間ほど費やしていたんです。
「数値をまとめること」に追われてしまい、肝心の「その数値を見てどう動くか」という戦略を練る時間が取れていませんでした。既存のSFAツールだけでは柔軟なレポートが出せず、結局Excel地獄に陥っていた時に出会ったのが「AIさくらさん」でした。
2. 実際に導入してみて、どんな効果がありましたか？
一言でいうと、“営業の意思決定スピードが劇的に変わりました”。
以前は毎朝、各チームの数字をExcelでまとめ、予実管理表を作るのに5時間ほどかかっていましたが、今ではAIが全自動で集計してくれるため、確認作業を含めても10分程度で完了します。
AIさくらさんが複数のデータソース（SFA、メール報告など）を横断して集計し、見やすいグラフや進捗レポートにまとめてくれるため、人の手をほとんど介さずに「今の営業状況」が把握できるようになりました。
3. 活用してきて感じる変化や今後の展望を教えてください。
そのおかげでスタッフやマネージャーは、資料作成ではなく「伸び悩んでいる案件のフォロー」や「新規提案のアイデア出し」といった、“売上を作るための仕事”に時間を使えるようになっています。
今後は、蓄積されたデータから「この顧客はそろそろリピート注文が来そう」といった予測をAIに行わせ、攻めの営業活動にも役立てていきたいと考えています。
A: 可能です。
AIエージェントはAPI連携や画面操作の自動化技術を使って、様々なSFA（営業支援システム）やCRM（顧客管理システム）と連携できます。「SFAに入力されたら、自動で日報メールを下書きする」といった使い方も可能です。
A: 問題ありません。
現場の担当者は、今まで通り日報を書いたり、カレンダーに入力したりするだけです。裏側でAIが勝手に集計してくれるため、新しいツールの操作を覚える負担はほとんどありません。
本記事では、営業管理における「5時間→10分」の時短事例を紹介しました。
営業DXの本質は、デジタルツールを導入することではなく、「営業担当者を事務作業から解放し、お客様と向き合う時間を最大化すること」です。
「会議資料のための残業」や「SFA入力の強制」にお悩みの方は、ぜひAIエージェントという解決策を検討してみてください。
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AIさくらさん（澁谷さくら）
ChatGPTや生成AIなど最新AI技術で、DX推進チームを柔軟にサポート。5分野のAI関連特許、品質保証・クラウドセキュリティISOなどで高品質を約束します。御社の業務内容に合わせて短期間で独自カスタマイズ・個別チューニングしたサービスを納品。登録・チューニングは完全自動対応で、運用時のメンテナンスにも手間が一切かかりません。
