請求書DXを成功させる鍵は「電話の一次受け自動化」にあります。AIが定型回答を代行することで、事務部門の生産性は最大化されます。
請求書を電子化しても、取引先がスムーズに移行できるとは限りません。「メールが届かない」「操作がわからない」といった電話が殺到し、事務担当者のメイン業務が中断されるリスクがあります。
業務責任者の悩み： 東邦ホールディングスでは、売掛管理部への電話が急増し、月間最大500件に。すべての問い合わせに人が対応することで、業務が属人化し、本来の〆切業務を圧迫していました。
現場の痛み： 「どこに電話すればいいのか」という確認や、要件が不明確な電話が多く、1件あたりの応対コスト（人件費・時間）が積み重なっていました。
Beforeの状態： 人が電話に出続ける限り、繁忙期の取りこぼしや、応対品質のバラつきは避けられず、組織としての効率低下が課題でした。
事務部門が「本来の仕事」に集中できるよう、AIさくらさんを「デジタル受付」として配備。これにより、電話対応のワークフローを再構築しました。
AI導入は、単なる自動応答に留まらず、事務部門全体の「心理的負荷」を軽減させました。
定量的メリット： 月間300件以上の問い合わせをAIが完結。担当者は「鳴り止まない電話」のストレスから解放され、ミスの許されない売掛管理業務に専念できる環境を実現。
「以前に比べて問い合わせの収まり方が自然になってきている」という評価は、AIが適切な案内をすることで、取引先とのコミュニケーションが円滑化した証拠です。
今後の展望： 現場のデータをもとにAIを改善し続け、さらに広範囲な一次対応をAIに委ねることで、事務センター全体のDXを加速させます。
A: はい。定型的な質問（再発行の手順や確認方法など）はAIがその場で回答します。判断が必要な例外的な案件は、AIがヒアリングした内容をチャットで担当者に飛ばすため、効率的な引き継ぎが可能です。
A: AIさくらさんはクライアントの業務に合わせてカスタマイズ納品するモデルですが、独自の基盤があるため、短期間での立ち上げが可能です。東邦ホールディングス様の事例でも、早期の本格運用開始を実現しています。
請求書に関連する電話対応を「AI」に任せることは、もはや単なる効率化ではなく、事務部門の「働き方」を根本から変える戦略です。東邦ホールディングスのように、入口をAIで安定させることで、社員がより付加価値の高い業務（例外処理や管理業務）に注力できる環境を整えませんか？
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AIさくらさん（澁谷さくら）
ChatGPTや生成AIなど最新AI技術で、DX推進チームを柔軟にサポート。5分野のAI関連特許、品質保証・クラウドセキュリティISOなどで高品質を約束します。御社の業務内容に合わせて短期間で独自カスタマイズ・個別チューニングしたサービスを納品。登録・チューニングは完全自動対応で、運用時のメンテナンスにも手間が一切かかりません。
