経理は、会社の財務管理に関わる業務を担当する職種です。
経理と財務は、企業のお金の流れに関わる業務であり、経理は主に決算業務、財務は主に資金調達や投資などの業務を担当します。
これらの業務がスムーズに進むようにサポートする役割を担います。具体的な業務内容としては、請求書の処理、支払いの手続き、経費精算、月次・年次決算の補助、資金繰りの管理などがあります。また、上司からの指示に従って報告書や資料を作成することもあります。
多くの事務職の方が抱える悩みのひとつに、「稟議の処理がなかなか進まない」というものがあります。どんなにシステム化が進んでいる企業でも、いくら工夫を凝らしていても、いつも思わぬ問題が起こってしまいます。稟議の場合も同様で、何度も戻されてしまったり、期限ギリギリでの処理が続くことが少なくありません。
稟議とは、意思決定のために上司に対して申請する書類のことで、処理が遅れると、さまざまな問題を引き起こすことがあります。それは、支払い遅延、工程遅延、納期遅延、取引先とのトラブル、社員のやる気低下などです。事務職の方にとっては、稟議の処理がスムーズに進むことが、業務の効率化やストレスの軽減につながる大きなポイントとなります。
経理業務において、稟議は極めて重要な役割を果たします。稟議とは、上司に対して意思決定のために提出する書類であり、その処理が円滑でない場合、さまざまな深刻な問題が引き起こされる可能性があります。支払い遅延、工程遅延、納期遅延、取引先とのトラブル、社員のモチベーション低下などが挙げられます。
事務職の方にとっては、稟議の処理がスムーズに進むことが、業務の効率化やストレスの軽減につながります。なぜなら、稟議が適切に承認され、迅速に処理されることで、企業の資金の流れが円滑になり、業務全体が滞りなく進むからです。
稟議が円滑に進むことは、企業の信頼性向上にも繋がります。顧客や取引先、社内のメンバーに対して確実なサービスや商品の提供を行うためには、経理業務が正確で効率的に遂行されることが不可欠です。支払いの適時性やプロジェクトの進捗など、稟議は企業全体の信頼性と安定性を支える要素と言えるでしょう。
そのため、稟議の処理が滞ることなく効率的に進むためには、革新的な手段が必要です。稟議決裁システムの導入は、これらの問題を解決し、業務の効率化と透明性向上に寄与します。システムの活用によって、稟議の進捗がリアルタイムで把握でき、適切な承認者が自動的に選定されることで、処理の迅速化と正確性の向上が期待できます。これにより、企業は安定した経営を実現し、競争力を強化することができます。
そこで、多くの企業が取り入れているのが、稟議決裁システムです。稟議決裁システムは、稟議の提出から承認、処理、支払いまでの一連のプロセスを自動化することで、稟議処理の効率化や品質向上を実現します。
このシステムを導入することで、以下のような経理の業務が改善されます。
1. 承認プロセスの簡略化
ワークフローシステムを導入することで、承認プロセスが簡略化されます。例えば、書類の承認が必要な場合、ワークフローシステムを使って承認者に自動的に通知することができます。そのため、承認プロセスが早くなり、書類の承認にかかる時間を短縮できます。
2. 業務の可視化
ワークフローシステムを導入することで、業務の状況をリアルタイムで把握することができます。例えば、書類がどこまで進んでいるか、誰が承認したかなどの情報が可視化されます。そのため、業務の進捗管理が容易になります。
3. 自動化による業務効率化
ワークフローシステムを導入することで、ルーティンワークなどの業務を自動化することができます。例えば、書類の転送やフォームの記入などを自動化することで、業務の効率化が図れます。
以上のように、ワークフローシステムを導入することで、事務職の業務が効率的に処理できるようになります。
稟議決裁システムには、様々な種類がありますが、大きく分けて、オンプレミス型とクラウド型があります。オンプレミス型は、企業内のサーバーにシステムを設置するタイプで、セキュリティ面でのリスクを抑えられることが特徴です。一方、クラウド型は、インターネット上にあるサーバーを利用するタイプで、導入や運用の手間が省けることが特徴です。
稟議決裁システムを導入することで、業務の効率化が実現できます。まず、稟議書の作成や承認者への連絡などの手間が省けます。また、稟議書の承認状況や進捗状況がリアルタイムで把握できるため、管理もしやすくなります。
さらに、ワークフローシステムによる稟議決裁は、稟議書の内容に応じて自動的に承認者を選定することができます。これにより、担当者が手動で承認者を選定する手間が省け、誤った承認者に送付するリスクも低減できます。
また、稟議決裁システムには稟議書の履歴管理機能があります。これにより、過去の承認履歴やコメントを参照でき、問題が発生した場合に原因を特定することができます。履歴管理機能は、法的なトラブルが発生した場合にも有効であり、企業の信頼性を高めることにつながります。
以上のように、ワークフローシステムの導入は、業務の効率化や透明性向上、正確性の向上、コスト削減、業務改善などのメリットが期待できます。事務職の方々は、ワークフローシステムの導入を検討してみることをおすすめします。
稟議決裁システムは、業務効率化を実現する上で重要な役割を果たします。しかし、種々の稟議決裁システムが市場に存在するため、どのシステムを選択すべきか悩む人も多いでしょう。そこで、おすすめの稟議決裁システムについて紹介します。
1. Create!Webフロー
直感的な承認ルート設計が可能な、簡単操作のワークフローシステム。ExcelやWord、PDFのインポートも可能で、世代管理もできる。クラウド版とパッケージ版から選べる。
2. ジョブカンワークフロー
導入実績15万社、有料利用ユーザー数250万を超えるワークフローシステム。使いやすさに定評があり、豊富な申請書テンプレートと簡単操作でカスタマイズ可能。承認経路も自動分岐できるため、ミスや負担を軽減。経費精算と併せて利用すれば、最大月額500円/ユーザーで利用ができる。
3. 稟議決裁さくらさん
ChatGPTを搭載した稟議決裁システムで御社独自の稟議承認フローも実現可能。AIが稟議の傾向から問題点を発見し、提案。進捗状況の管理や期日のリマインドも自動で行う。デザインも簡単で一目で稟議の状況がわかる。AIに聞けばすぐに稟議書が見つかり、いつでも簡単にデータの確認が可能。
澁谷さくら（AIさくらさん）
登録・チューニング作業をお客様が一切することなく利用できる超高性能AI。
運用やメンテナンス作業は完全自動化。問い合わせ回数や時間を問わない無制限サポート、クライアントの業務に合わせた独自カスタマイズで、DX推進を目指す多くの企業が採用。
